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        鋼材消費折射中國經濟韌性
        發布時間:2021-7-22 發布者:辦公室 點擊:126次

          2021年是全球經濟全面復蘇的一年,在內外需的同步發力下,國內一季度經濟增長實現了良好的開局,各項經濟指標向好。"兩會"期間,《政府工作報告》指出要穩定和擴大消費,在較為寬松的貨幣政策下,國內鋼鐵需求高速增長。

          我的鋼鐵網近日發布報告顯示,上半年3-6月(剔除春節因素影響),國內鋼材周均表觀消費達1133萬噸,同比增長2.6%,比2019年同期增長3.9%。分品種看,今年板材(中板+熱軋+冷軋)消費延續去年的高增長態勢,同比增長4.2%,而長材(螺紋+線材)同比增長1%,板材強于長材導致卷螺差遠高于往年。

          需求驅動下鋼材消費火爆

          年后鋼材總庫存峰值高達3200萬噸,遠遠超過了往年(除2020年),但在旺盛的消費下,鋼材庫存保持著高去化速率,3-6月,鋼材總庫存下降1200多萬噸,僅次于2020年同期。

          鋼材消費的高速增長主要來源于下游行業的繁榮發展:

          房地產方面,在"兩集中"和"三道紅線"的政策抑制下,房地產融資受限,但較高的銷售回款維持了上半年的行業周轉,對用鋼需求亦有明顯的增長。

          基建方面,上半年,財政偏向"六穩、六保"的民生性支出,對基建相關領域支持力度較小,專項債發行緩慢,各地重大項目資金偏緊張,基建用鋼強度不高,但受益于較大規模的在建項目,對上半年的鋼需仍有積極貢獻。

          制造業方面,據國家統計局數據,制造業PMI自去年3月開始已經連續16個月保持在榮枯線以上,表明國內制造業持續處于擴張態勢,保持著較高的景氣度。

          分行業看,鋼材消費依然較為旺盛。

          汽車行業延續復蘇。受制于芯片短缺,汽車行業生產受限,但整體保持復蘇態勢,尤其是出口方面連續刷新單月歷史紀錄;低碳環保理念盛行,疊加國家加大相關配套設施如充電樁的投資建設,新能源汽車市場占用份額迅速提升。

          家電出口維持高增速。受海外疫情反復影響,全球家電訂單流向我國,家電行業延續去年的高景氣度,出口方面表現尤為亮眼,1-5月,冰箱和洗衣機累計出口同比分別增長35.9%和27.2%。

          造船業訂單需求旺盛。今年海外疫情影響依然存在,但在疫苗的加持下,經濟處于持續復蘇階段,對進口商品需求維持高位,導致國際船舶運力緊張,疊加新船價格處于近幾年低位,刺激船東逆勢增加新船訂單量。1-5月,我國船廠新承接訂單量同比增長1.8倍,新船訂單主要集中在集裝箱船和散貨船。

          工程機械銷量同比高增長。2020年因疫情影響,多數基建項目延期至2021年,1-5月,我國基建投資保持較高的增長,多項重大項目開工帶動工程機械銷量大幅增長。

          集裝箱需求火爆。1-5月,集裝箱累計產量8314.7萬立方米,同比增長169.1%。受海外經濟復蘇帶來的進口需求增長,國際航線運力緊張,集裝箱運價指數呈倍數上漲,目前歐美港口周轉效率極低,導致我國大量空箱滯留海外。

          除此之外,工業鍋爐、金屬冶煉設備、電梯、發電機組、工業機器人等用鋼行業均保持高增長。

          下半年國內需求整體趨穩

          下半年來看,貨幣政策逐步收緊,為配合粗鋼產量壓減工作,需求側改革將同步進行,部分非緊急基建項目延后施工,房地產進一步受限,建筑業用鋼將拖累鋼需;而制造業將延續復蘇,整體韌性仍存。

          基建逆周期調節力度減弱。1-5月,基建投資增速保持較快增長很大程度源于去年的低基數。目前基建投資有下滑跡象,1-5月,全國發行地方債券同比下降20.4%。地方專項債發行規模大幅下降,預計將嚴重拖累全年基建投資。今年經濟增長壓力較小,兩會政府工作報告中制定的今年經濟增長目標為不低于6%,此目標大幅低于市場預期,無需依靠基建來發揮逆周期調節作用。因此,預計全年基建投資增速將在5.2%,增速比上半年大幅下滑。與基建高度相關的先行指標挖掘機產量在5月已經出現增速轉負,后續仍有下降預期,也說明基建用鋼需求將減弱。

          房地產新開工持續轉負將對用鋼形成拖累。房地產調控日益加強,去年"三道紅線"政策出臺以來,房企融資明顯受限,近期又對個人住房貸款進行嚴格管控,部分城市貸款額度嚴重不足,甚至出現停貸現象,政策限制更加全面,對房地產市場產生較大影響。房地產新開工增速將維持低位,拖累用鋼需求。

          芯片供給緊張有望得到緩解,四季度汽車或有提產。隨著相關芯片廠商生產的恢復,加上產能的提高,預計芯片短缺問題會在今年第三季度有所改善,但汽車芯片短缺狀況仍將持續到2022年年初。據我的鋼鐵網調研,上半年以來,由于芯片緊缺導致各大車企并未完成產量增幅目標,目前車企全年目標增幅并未改變,因此下半年在芯片緊缺問題得到邊際緩解的情況下,車企為完成全年產量目標將會提產,因此下半年的汽車行業表現值得期待。

          家電行業延續復蘇,出口韌性仍存。下半年,隨著居民收入增速逐步恢復以及原材料價格回落,疊加海內外疫苗接種推進,居民消費意愿將恢復,家電需求或有所回暖,但由于下半年是相對的生產淡季,整體用鋼需求將回落。此外,5-6月受海外疫情暴發、集裝箱運價指數大幅上漲影響,我國對外出口明顯回落。但后期來看,歐美國家積壓訂單和原材料庫存差較大,補庫周期仍在延續,以及中國在供應鏈和成本方面的優勢,整體出口韌性仍存。

          工程機械銷量將有所下滑。隨著房地產和基建行業投資等數據增速的回落,下半年房地產和基建行業用鋼需求表現將轉弱,先行指標工程機械5月銷量數據轉負已經有所體現。下半年在財政政策弱化、基建投資不及預期以及房地產調控力度加大背景下,工程機械銷售將有所下降。不過,在環保背景下,工程機械使用污染較大,一臺工程機械設備的尾氣排放相當于50~80輛國五排放標準的小汽車。因此,我國加快制定了非道路移動機械國四排放標準,國四排放標準將于2022年12月1日正式實施。今年北京提前執行國四標準,而其他省份在"碳達峰、碳中和"目標下,國四標準或也將提前執行,這將有利于工程機械更新換代需求,預計下半年銷量同比降幅較小。

          造船行業延續復蘇。下半年全球經濟持續復蘇,全球散貨市場鐵礦石、煤炭等散貨運量,以及天然氣和石油運輸量仍有增加預期,對新船訂單需求將有一定支撐,疊加《防污公約》即將生效,以及《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)的生效,亞洲區域貿易往來將增加,受運力老齡化嚴重,更新換代需求強烈影響,預計下半年新船訂單仍將保持高增長。全年新船承接訂單量同比將保持在1.1倍左右的增長。(來源:國際商報 何曉曦)

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